今日（11月6日）电子板块全天获主力资金净流入203.81亿元，板块吸金额霸居31个申万一级行业首位！热门ETF方面，布局电子板块核心龙头的电子ETF（515260）全天震荡上扬，场内价格最高上探3.45%，收涨3.3%，一举收复5日、20日均线。
细分方向来看，AI-PCB（印制电路板）领域订单强劲满产满销，东山精密涨停，胜宏科技涨近6%；半导体龙头寒武纪涨超9%，海光信息涨近8%，拓荆科技、中微公司等个股跟涨。此外，消费电子龙头蓝思科技涨超9%，算力龙头中科曙光涨逾7%。
图：电子ETF（515260）标的指数涨幅前十大成份股
消息面上，国产芯片强势突围，或与两则利好有关：
1、存储芯片涨价五成
存储芯片三巨头之一的SK海力士此前表示，已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判，价格较当前产品大幅提升五成。民生证券指出，受益于AI需求拉动，今年第四季度存储价格有望持续看涨。
2、AMD获出口中国许可
超微半导体（ AMD） 执行长在第三季财报的电话会议上透露，其Instinct MI308 AI芯片（英伟达H20芯片的强力竞争者）已获得出口中国的许可证。而海光信息是非常重要的AMD概念股，两家公司的合作始于2016年。开源证券认为，在大国博弈背景下，科技安全仍是最重要的主线，AI和国产替代有长期确定性。
从市场空间来看，根据业内人士预测，到2029年，中国的AI芯片市场规模将从2024年的1，425.37亿元激增至13，367.92亿元，2025年至2029年期间年均复合增长率为53.7%。
国信证券指出，AI需求持续强劲，存储芯片、部分被动件、高阶CCL等环节已呈现出供不应求、价格上涨的趋势。AI需求的景气拉动范围、幅度，以及国产算力+存力的自主可控能力及需求持续性，仍然被市场低估，当前时点建议重点关注电子板块。
展望后市，华创证券认为，AI正在推动电子产业链价值重塑，以AI算力需求爆发为代表的趋势使电子产业链迎来新的增长空间。电子行业目前仍处于创新阶段，未来需经历终端创新突破、业绩释放、利润爆发等阶段，实现快速发展。
布局工具上，电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）。外部环境倒逼中国尽快实现半导体产业链自主可控，AI重塑消费电子产品的功能边界，革新用户体验。国家顶层政策支持，产业政策配套落地，电子板块有望乘势崛起。
风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：杨红卜
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